小米招股书出炉 小米拟在上交所上市!(3)

11日凌晨披露关键信息，中信证券保荐护航

从证监会今日凌晨披露的信息来看，小米此次CDR发行前总股本为2094169083股，本次拟发行B类普通股股票，存托机构取得该部分股份的所有权后经由承销商向社会公众发行CDR，最终CDR数量以证监会核准发行为准。目前小米不存在战略投资者。

关于此次被纳入创新试点企业，小米表示，公司2017年经审计的主营业务收入不低于30亿元人民币，且公司报告期内进行的F轮第二次、第三次、第四次融资，融资估值不低于200亿元，符合CDR 相应政策。

小米表示，存托人可作为小米的登记股东，享受B类普通股东权利，存托凭证持有人通过存托人间接享有公司B类普通股东权益。B类普通股东享有资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权利。

具体来看，享有资产收益的权利，小米可在股东大会上宣布以任何货币分派股息，但所派股息不得超过董事会建议的数额;参与重大决策的权利，股东大会投票时，B类每股享有1份投票权;享有参与财产分配的权利，如果公司清算解散时刻想股东分配的资产不足以偿还全部已缴股本，则该等资产的分配方式尽可能按开始清算结算时各股东所持的已缴及应缴股份比例分担亏损;如公司解散时可向股东分配的资产足以偿还全部已缴股本，则偿还后的余额可按照开始清算解散时各股东所持的已缴股份比例向股东分派。按照目前已发行的股本看，小米A类股占总发行股本31%，由董事长雷军及总裁林斌两人行使投票权。

而存托凭证持有人还将通过存托人形式基础证券的相关股东权利，包括但不限于获取现金分红、股份分红及其他财产分配，行使配股权，行使表决权。

小米还承诺，会采用网络投票系统征集存托凭证持有人对股东大会拟审议事项的投票意向;在实现现金、送股、配股红利分配时对存托凭证持有人的收益分配。若存托凭证持有人的合法权益收到损害也能够获得境外投资者相应赔偿。

每份存托凭证收益对应收益计算方法同每股收益，每份存托凭证对应收益=每股收益/每股转换CDR比例。

小米CDR发行的保荐机构为中信证券，律所为北京市君合律师事务所，会计师事务所为普华永道中天。

募投三去向，一季度营收344亿

小米表示，将采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展资金需求等因素确定发行价格，募资主要运用于：

即研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。