中信建投定增募资10亿投向IT 融资业务和自营是重头

据相关报道得知，中信建投刚完成A股IPO刚满7个月，中信建投发布130亿元定增预案。据了解，中信建投21日晚间发布的定增预案显示，将向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，募资总额不超过130亿元，主要用于投向资本中介业务和投资交易业务。

这是继2018年6月份中信建投A股IPO募资近21亿后的再融资行为，恰好符合监管新规对再融资间隔不低于6个月相关要求，可谓“踩点”定增。

从2016年底至2018年底，中信建投已进行了3次募资。其中两次是在境外，共募资67.33亿元人民币，还有2.4亿元尚未使用;第三次为A股募资，全部用于补充资本金，已使用完毕。2019年首单券商定增，达百亿之巨。

券商中国记者不完全统计，2018年至今，有6家券商公开发布定增相关事项，其中有的券商已经完成定增，有的还未实施。市场人士认为，未实施的原因通常有两个，一是由于市场波动，二是受政策影响。

中信建投欲募资130亿元

中信建投21日晚间发布定增预案，将非公开发行A股股票数量不超过12.77亿股(含本数)，募集资金总额不超过人民币130亿元(含本数)，拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

具体来说，将用不超过55亿元用于发展资本中介业务，包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模;不超过45亿元用于发展投资交易业务;不超过 15 亿元用于增资子公司，进一步推进证券业规模化、集团化发展;不超过10亿元用于信息系统建设;不超过 5 亿元用于其他运营资金安排。

包括融资融券、股票质押业务在内的信用业务是去年券商业绩最大的风险点。对于发展资本中介业务，中信建投表示，在目前行业佣金率普遍下调的大背景下，通过发展资本中介业务，挖掘客户综合金融服务需求，将进一步提升公司的盈利能力及市场竞争力。因此，公司需要进一步增加资本投入以适度增加资本中介业务规模。

关于募资发展自营业务，中信建投表示，根据中国证券业协会发布的 2017 年证券公司经营数据，自营收入首次超过代理买卖证券业务收入，成为证券公司第一大收入来源。未来，公司将增强对市场的研究分析，做好固定收益类产品的投资与销售，进一步完善FICC 全线产品布局，加强各类细分产品的投研能力和产品设计能力，提升做市能力;同时，继续密切跟踪经济走势、政策变化，发挥基本面定价优势，秉承价值投资的理念，把握市场的结构性机会，实现与市场环境相匹配的稳定收益。